 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 28-3-1444هـ الموافق 24-10-2022م بشأن استلام عرض غير ملزم من صندوق الاستثمارات العامة، للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات (توال).
تفاصيل الصفقة تعلن اس تي سي عن توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) بتاريخ 12-10-1445هـ الموافق 21-4-2024م مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وذلك لبيع 51% من أسهم شركة توال بمقابل نقدي.
كما تم توقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة توال وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار (والتي تمتلك وتشغل 8,069 برج اتصالات في المملكة العربية السعودية ومملوكة لكل من الصندوق وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة) تحت ملكية كيان جديد وعليه ستكون حصص الملكية في الكيان الجديد كما يلي:
- الصندوق بحصة [53.99%]
- اس تي سي بحصة [43.06%]
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بحصة [1.48%]
- شركة سلطان القابضة بحصة [1.48%]
وستصل محفظة الأبراج التي يمتلكها ويديرها الكيان الجديد إلى 30,000 برج تقريباً في خمس دول.
قيمة الصفقة تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة توال (Enterprise Value%100) بمبلغ 21.94 مليار ريال سعودي (5.85 مليار دولار أمريكي) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.
وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار (Enterprise Value%100) بمبلغ 3.03 مليار ريال سعودي (807 مليون دولار أمريكي) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.
ويقدّر المقابل النقدي الذي ستحصل عليه اس تي سي بمبلغ 8.7 مليار ريال سعودي، علماً بأن المقابل النقدي النهائي سيخضع للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.
شروط الصفقة تم الاتفاق على أن يكون المقابل النقدي الذي ستحصل عليه اس تي سي خاضع للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.
وتتضمن اتفاقيات الصفقة المذكورة أعلاه عدداً من الشروط والتي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الجمعية العامة لـ اس تي سي وموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى أي شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.
اطراف الصفقة اس تي سي، الصندوق، توال، الكيان الجديد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة.
طريقة تمويل الصفقة سوف يتم تمويل صفقة شراء شركة لتيس الذهبية للاستثمار عن طريق مبادلة أسهم بين الكيان الجديد وملاك شركة لتيس الذهبية للاستثمار. كما أن نقل ملكية شركة توال تحت ملكية الكيان الجديد ستتم عن طريق مبادلة أسهم.
علماً بأن اس تي سي ستقوم بضخ مبلغ 533 مليون ريال سعودي تقريباً في رأس مال الكيان الجديد، وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%.
تاريخ إبرام الصفقة 1445-10-12 الموافق 2024-04-21
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تملّك الأبراج وإنشائها وتشغيلها وتأجيرها واستثمارها تجارياً.
بيان القيمة الدفترية للأصل القيمة الدفترية لشركة توال تبلغ 3,171 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية الموحدة لـ اس تي سي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة الإيرادات لتوال:
عام 2021 مبلغ 2,846 مليون ريال سعودي.
عام 2022 مبلغ 2,868 مليون ريال سعودي.
عام 2023 مبلغ 3,343 مليون ريال سعودي.
إجمالي الربح لتوال:
عام 2021 مبلغ 2,237 مليون ريال سعودي.
عام 2022 مبلغ 2,251 مليون ريال سعودي.
عام 2023 مبلغ 2,684 مليون ريال سعودي.
لا يوجد بيانات مالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار حيث إنها أنشئت حديثاً.
اسباب الصفقة إنشاء شركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات حيث تضم فيها أصول شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار، وهذا يتوافق مع استراتيجية اس تي سي والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج التي تتمتع بإمكانيات قوية للتوسع والنمو.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها 1- سوف يكون الأثر المالي إيجابياً وجوهرياً، وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لـ اس تي سي.
2- سيتم استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن استثمار اس تي سي في الكيان الجديد.
علماً بأنه لن يتم تسجيل الأثر المالي أو تغيير طريقة المحاسبة لاستثمار اس تي سي في الكيان الجديد، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة واكتمال كافة إجراءات الصفقة.
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل سيتم استخدام المبلغ المحصل من بيع 51% من توال في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـ اس تي سي، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ودولياً.
أطراف ذات علاقة يعتبر الصندوق طرفاً ذا علاقة حيث أنه من كبار مساهمي اس تي سي (بنسبة ملكية 64%) ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق وهم: معالي الدكتور خالد بن حسين بياري، والأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أردنت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور. وعليه سيتم رفع توصية للجمعية العامة لـ اس تي سي (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذه الاتفاقيات وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.
معلومات اضافية سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|