[bond]

مصادر: "الاتصالات السعودية" تكلف بنوكا بأول إصدار صكوك لها



أبلغت مصادر مصرفية مطلعة رويترز اليوم الأربعاء أن "الاتصالات السعودية" أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية قد فوضت ثلاثة بنوك لإدارة أول إصدار سندات إسلامية لها.

وقالت المصادر الثلاثة التي اشترطت عدم كشف هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن اختيار الشركة وقع على جيه.بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ"لبنك الأهلي التجاري" السعودي لترتيب العملية.

وأحجمت الاتصالات السعودية عن التعليق.

وقالت المصادر إنه من غير الواضح بعد إن كانت الشركة تريد إصدار الصكوك في السوق السعودية أم أنها ستكون بالدولار الأمريكي وتباع إلى المستثمرين العالميين.

وبحسب بيان للبورصة في وقت سابق هذا الشهر أقر مساهمو الاتصالات السعودية إصدار سندات داخل وخارج المملكة في اجتماع عقد يوم الثاني من ابريل نيسان.

ومن المرجح إذا قررت الاتصالات السعودية بيع السندات بالدولار أن تلقى اهتماما كبيرا من المستثمرين نظرا لندرة إصدارات أدوات الدين السعودية خارج المملكة.

وعندما أصدرت السعودية للكهرباء سندات قيمتها 2.5 مليار دولار موزعة على صكوك لأجل عشر سنوات وأخرى لأجل 30 عاما في وقت سابق هذا الشهر زاد الطلب على عشرة مليارات دولار.

وسيسمح إصدار الاتصالات السعودية بتنويع قاعدة تمويل الشركة بدلا من الاعتماد على البنوك السعودية وهي مصدر التمويل التقليدي لها.

لكن المصادر رجحت إصدار الصكوك بالريال السعودي لأن تكلفة التمويل ستكون أرخص نظرا لتوافر سيولة كبيرة لدى المستثمرين المحليين.

ولجأ عدد من الشركات السعودية إلى سوق الصكوك المحلية في الأشهر الأخيرة من بينها السعودية للكهرباء والمراعي للألبان وعملاق التشييد والبناء مجموعة بن لادن.

وتنسحب الاتصالات السعودية من الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة للتركيز على نشاطها المحلي وهو ما أكد عليه عبد العزيز الصقير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عندما أعلنت الشركة يوم الاثنين عن قفزة 54 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بفعل انخفاض المخصصات وخسائر الوحدات الأجنبية.

وأتمت الشركة بيع وحدتها الإندونيسية أكسيس إلى مجموعة أكسياتا الماليزية خلال الربع الأول.

[bond]

مصادر: "الاتصالات السعودية" تكلف بنوكا بأول إصدار صكوك لها



أبلغت مصادر مصرفية مطلعة رويترز اليوم الأربعاء أن "الاتصالات السعودية" أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية قد فوضت ثلاثة بنوك لإدارة أول إصدار سندات إسلامية لها.

وقالت المصادر الثلاثة التي اشترطت عدم كشف هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن اختيار الشركة وقع على جيه.بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ"لبنك الأهلي التجاري" السعودي لترتيب العملية.

وأحجمت الاتصالات السعودية عن التعليق.

وقالت المصادر إنه من غير الواضح بعد إن كانت الشركة تريد إصدار الصكوك في السوق السعودية أم أنها ستكون بالدولار الأمريكي وتباع إلى المستثمرين العالميين.

وبحسب بيان للبورصة في وقت سابق هذا الشهر أقر مساهمو الاتصالات السعودية إصدار سندات داخل وخارج المملكة في اجتماع عقد يوم الثاني من ابريل نيسان.

ومن المرجح إذا قررت الاتصالات السعودية بيع السندات بالدولار أن تلقى اهتماما كبيرا من المستثمرين نظرا لندرة إصدارات أدوات الدين السعودية خارج المملكة.

وعندما أصدرت السعودية للكهرباء سندات قيمتها 2.5 مليار دولار موزعة على صكوك لأجل عشر سنوات وأخرى لأجل 30 عاما في وقت سابق هذا الشهر زاد الطلب على عشرة مليارات دولار.

وسيسمح إصدار الاتصالات السعودية بتنويع قاعدة تمويل الشركة بدلا من الاعتماد على البنوك السعودية وهي مصدر التمويل التقليدي لها.

لكن المصادر رجحت إصدار الصكوك بالريال السعودي لأن تكلفة التمويل ستكون أرخص نظرا لتوافر سيولة كبيرة لدى المستثمرين المحليين.

ولجأ عدد من الشركات السعودية إلى سوق الصكوك المحلية في الأشهر الأخيرة من بينها السعودية للكهرباء والمراعي للألبان وعملاق التشييد والبناء مجموعة بن لادن.

وتنسحب الاتصالات السعودية من الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة للتركيز على نشاطها المحلي وهو ما أكد عليه عبد العزيز الصقير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عندما أعلنت الشركة يوم الاثنين عن قفزة 54 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بفعل انخفاض المخصصات وخسائر الوحدات الأجنبية.

وأتمت الشركة بيع وحدتها الإندونيسية أكسيس إلى مجموعة أكسياتا الماليزية خلال الربع الأول.