 مبروك التامين فوق باذن الله
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية ملزمة للإندماج مع شركة الأهلي للتكافل ("شركة الأهلي للتكافل") وعن نيتها المؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل
بند توضيح
مقدمة إشارة إلى إعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("شركة الدرع للتأمين") موقع تداول بتاريخ 11/04/2021م الموافق 29/08/1442هـ بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل ("شركة الأهلي للتكافل") لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تُعلن شركة الدرع للتأمين عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل بتاريخ 12/07/2021م الموافق 02/12/1442هـ ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج") سعياً لشراء كامل الأسهم في شركة الأهلي للتكافل من مساهميها المستحقين (المالكين للأسهم في شركة الأهلي للتكافل بتاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عرض الاندماج)، مقابل أسهم جديدة تصدر لصالحهم في شركة الدرع للتأمين، دون أي مقابل مالي إضافي ("الصفقة" و/أو "صفقة الاندماج").
في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من (400,000,000) ريال سعودي الى (638,524,620) ريال سعودي ("زيادة رأس المال")، عبر إصدار عدد (23,852,462) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") لصالح المساهمين المستحقين في شركة الأهلي للتكافل، وذلك مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة التي يملكونها في شركة الأهلي للتكافل بالقيمة الإسمية الإجمالية لها والبالغة (166،666،670) ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار (1.43114769137705) سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل ("معامل المبادلة").
تبعاً لزيادة رأس المال وفقاً لما سبق، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأس مال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين المستحقين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%.
وحيث أنه قد تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، وبناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ، تعلن شركة الدرع للتأمين عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والاستمرار بالصفقة، وتؤكد كما في تاريخ هذا الإعلان على ما يلي:
1. أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة الدرع للتأمين فيما يتعلق بالصفقة.
2. لا تملك شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أية أسهم في شركة الأهلي للتكافل، كما ولا تملك شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني خيار شراء أي أسهم في شركة الأهلي للتكافل.
3. لم تحصل شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة.
4. لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة الدرع للتأمين أو شركة الأهلي للتكافل أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة الأهلي للتكافل فيما يتعلق بأسهم شركة الأهلي للتكافل.
5. المستشار المالي لشركة الدرع للتأمين (شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال") غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة الدرع للتأمين لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان، يرجى مراجعة الملف المرفق.
الحدث الذي سبق إعلانه توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي للتكافل للاندماج المحتمل بين الشركتين
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-08-29 الموافق 2021-04-11
نسبة الانجاز المتحقق لاينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لاينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق | 
12-07-2021, 04:20 PM
